SG

Berater (m/w/d) Lebensversicherungen und Investment

Summitas Gruppe GmbH•Finance
Eichenau bei MünchenBefristet100% Remotevor 1 Monat

Muslimfreundliche Arbeitsplatz-Merkmale

Rahmen: Gleitzeit · Homeoffice möglich

Merkmale sind Hinweise aus der Stellenanzeige, keine bestätigten Zusagen.

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Dein Job bei uns Du hast Herz und Verstand – und Beratung ist deine Stärke?

Du verfügst über Erfahrung in der Beratung von Privat- und Firmenkunden rund um

Lebensversicherungen, betriebliche Altersversorgung (bAV) und Investmentlösungen? Du

möchtest Kunden individuell, langfristig und ganzheitlich begleiten – ohne Verkaufsdruck, dafür mit

Qualität, Kompetenz und einem starken Team an deiner Seite? Dann freuen wir uns darauf, dich

kennenzulernen!

📋Deine Aufgaben

Nach einer strukturierten Einarbeitung, in der wir dich mit unseren Systemen, Prozessen und

Arbeitsabläufen vertraut machen, übernimmst du gemeinsam mit Sabine und Kristin die Betreuung

unserer Privat- und Firmenkunden.

Dabei gehören insbesondere folgende Aufgaben zu Deinem Arbeitsalltag:

Kompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden zu Lebensversicherungen, bAV und
Investmentlösungen
Telefonische und schriftliche Bearbeitung von Kundenanfragen – freundlich, verbindlich und lösungsorientiert
Abstimmung mit Produktpartnern sowie Erstellung von Angeboten und Anträgen
Eigenverantwortliche Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und Sicherstellung einer zügigen Abwicklung
Entwicklung individueller Lösungen mit dem Ziel, den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen
Mitarbeit an laufenden Projekten sowie kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse
Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung unserer Services und deren Umsetzung gemeinsam im Team

Das bringst du mit

Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Versicherungen und Finanzen (z.B. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen), ein kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation
Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Kunden im Bereich Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung und Investment
Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen Versicherungsanwendungen
Kommunikationsstärke in deutscher Sprache sowie gute Englischkenntnisse für den regelmäßigen Kontakt mit internationalen Kunden
Eine selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Ausgeprägte Serviceorientierung, Teamgeist und den Wunsch, dich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln

🎁Wir bieten

dirBei uns findest du ein Arbeitsumfeld, in dem Wertschätzung, Eigenverantwortung und Teamgeist

großgeschrieben werden.

Einen modernen Arbeitsplatz in einem hochwertigen Bürogebäude im Herzen von Eichenau
Ein engagiertes Team, das gemeinsam etwas bewegen möchte und dich bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung unterstützt
Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeiten
JobRad – selbstverständlich auch als E-Bike
Ein attraktives, marktgerechtes Fixgehalt ohne umsatzabhängige Vergütung
Betriebliche Krankenversicherung
Betriebliche Altersversorgung inklusive Arbeitgeberzuschuss

🏢Über uns

Entdecke deine Karrierechancen bei der Summitas Gruppe!

Wir sind mehr als nur ein Unternehmen – wir sind ein dynamisches Team von Experten. Unsere Leidenschaft ist es, Versicherungsmakler und ihre Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und unternehmerischem Erfolg zu begleiten.

Wir suchen motivierte und erfahrene Profis, die gemeinsam mit uns die Versicherungsbranche prägen wollen.

Werde jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams!

Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen Klingt nach deinem nächsten Karriereschritt?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Bitte sende uns deine Unterlagen unter Angabe

Deiner gewünschten Wochenarbeitszeit,
Deiner Gehaltsvorstellung sowie
Deines frühestmöglichen Eintrittstermins

Job-Übersicht

Veröffentlicht
10. September 2026
Standort
Eichenau bei München
Beschäftigungsart
Befristet
Arbeitsmodell
100% Remote

Quelle: Bundesagentur für Arbeit · Originalanzeige

Unternehmen

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Quelle

Diese Stellenanzeige wurde über Bundesagentur für Arbeit aggregiert und wird auf der Originalseite gehostet.

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